団体保険CRM
担当者として表示

城北信用金庫 F077ADD9D

金融機関 ／ 信用金庫 ／ 東京都 ／ （預金量・住宅ローン残高は未取得）

B 47点 ・ S3 外資・専業が持つ疾病保障団信の置換え

参入商品

疾病保障団信の置換え（同等以上の保障×低い上乗せ金利×Web完結）

訴求ポイント

現行の疾病団信は楽天生命。比較軸はがんの待ち期間・保障範囲・上乗せ金利・Web告知と即時審査・支払実績。楽天生命は全疾病50%がん等の上乗せ型。保障の厚さと上乗せ金利で比較

タイミング

更改・商品改定・ローンシステム更改の時期（要ヒアリング）

現在の引受

一般：明治安田生命
疾病保障：明治安田生命;楽天生命
確度：B

ステージ

次に進む条件：担当者を割り当てた
ヒアリング未入力（必須）：現行の引受会社（幹事・共同引受） 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス（担当部署・決裁者・入札の有無） 現状の不満・課題（事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など） 次のステップと日付 選定方法（入札・相見積り・随意）と評価項目 現行の引受会社への評価（査定スピード、支払、事務、商品改定の速さ） 切替時の制約（既存加入者の移行、システム改修、告知様式）

担当者

次アクション

顧客別ページ（M8）でベンチマークを提示し、疾病団信の更改時期と不満点をヒアリング

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック ／ 機械化施策

P3 金融機関・引受会社切替（コンペ）
M1 監視; M2 同県ベンチマーク; M3 収益シミュレーター; M8 顧客別ページ; M5; M7

接点部署

融資部・ローン推進部／業務部（事務）／常勤理事

留意点

比較は公開情報の事実のみ（保険業法300条1項6号・生保協会の適正表示GL）。預金・株式・融資・出向等とのバーター不可（便宜供与の禁止）。競合の非公開料率・契約書は求めない。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
明治安田生命団信（一般）幹事/主引受B 公式ニュースリリース（2022年2月1日 No.03-018）で楽天生命と業務提携し同社提供の団信（就業不能保障特約付・50%/100%保障がん団信）の取扱開始を確認（証書貸付全般に付保可・住宅ローン専用団信は従来から別途取扱）。住宅ロー… 出典1 出典2
明治安田生命団信（疾病保障）：楽天生命：就業不能保障特約付団信/50%保障がん団信/100%保障がん団信（2022年2月取扱開始・証書貸付全般に付保可）；信用金庫団信の疾病特約（推定）引受B 公式ニュースリリース（2022年2月1日 No.03-018）で楽天生命と業務提携し同社提供の団信（就業不能保障特約付・50%/100%保障がん団信）の取扱開始を確認（証書貸付全般に付保可・住宅ローン専用団信は従来から別途取扱）。住宅ロー… 出典1 出典2
楽天生命団信（疾病保障）：楽天生命：就業不能保障特約付団信/50%保障がん団信/100%保障がん団信（2022年2月取扱開始・証書貸付全般に付保可）；信用金庫団信の疾病特約（推定）引受B 公式ニュースリリース（2022年2月1日 No.03-018）で楽天生命と業務提携し同社提供の団信（就業不能保障特約付・50%/100%保障がん団信）の取扱開始を確認（証書貸付全般に付保可・住宅ローン専用団信は従来から別途取扱）。住宅ロー… 出典1 出典2

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。