団体保険CRM
担当者として表示

GMOあおぞらネット銀行 FACBE5613

金融機関 / ネット銀行・新形態 / 東京都 / (預金量・住宅ローン残高は未取得)

C 0点 ・ X2 対象外に近い:住宅ローン取扱なし(無担保ローン団信のみ検討)

参入商品

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訴求ポイント

対象外に近い:住宅ローン取扱なし(無担保ローン団信のみ検討)

タイミング

更改・商品改定・ローンシステム更改の時期(要ヒアリング)

現在の引受

一般:該当なし
疾病保障:該当なし
確度:A

ステージ

次に進む条件:担当者を割り当てた
ヒアリング未入力(必須):現行の引受会社(幹事・共同引受) 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス(担当部署・決裁者・入札の有無) 現状の不満・課題(事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など) 次のステップと日付

担当者

次アクション

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訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック / 機械化施策

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接点部署

住宅ローン事業部・商品企画/親会社の保険戦略部門

留意点

比較は公開情報の事実のみ(保険業法300条1項6号・生保協会の適正表示GL)。預金・株式・融資・出向等とのバーター不可(便宜供与の禁止)。競合の非公開料率・契約書は求めない。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
登録がありません。

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。