団体保険CRM
担当者として表示

住宅金融支援機構 FCF439459

金融機関 / 住宅ローン専門 / 東京都 / (預金量・住宅ローン残高は未取得)

B 51点 ・ S1 業界スキームへの共同引受参加(スキーム運営団体と交渉)

参入商品

機構団信の共同引受参加

訴求ポイント

新機構団信は16社の共同引受(地域別に大手4社が幹事)。共同引受への参加を申し入れる

タイミング

更改・商品改定・ローンシステム更改の時期(要ヒアリング)

現在の引受

一般:住友生命;明治安田生命;日本生命;第一生命
疾病保障:住友生命;明治安田生命;日本生命;第一生命
確度:B

ステージ

次に進む条件:担当者を割り当てた
ヒアリング未入力(必須):現行の引受会社(幹事・共同引受) 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス(担当部署・決裁者・入札の有無) 現状の不満・課題(事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など) 次のステップと日付 参加要件(格付・ESR・資本・事務体制・システム) 参加割合の決め方と見直し時期 事務幹事と参加社の事務分担

担当者

次アクション

参加要件の確認と事務幹事への打診

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック / 機械化施策

P1 業界スキーム参加交渉
M1 監視; M6 四半期マーケットレポート

接点部署

商品企画部/業務部

留意点

比較は公開情報の事実のみ(保険業法300条1項6号・生保協会の適正表示GL)。預金・株式・融資・出向等とのバーター不可(便宜供与の禁止)。競合の非公開料率・契約書は求めない。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
住友生命団信(一般)幹事/主引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
住友生命団信(疾病保障):新3大疾病付機構団信(3大疾病+介護)引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
日本生命団信(一般)幹事/主引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
日本生命団信(疾病保障):新3大疾病付機構団信(3大疾病+介護)引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
明治安田生命団信(一般)幹事/主引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
明治安田生命団信(疾病保障):新3大疾病付機構団信(3大疾病+介護)引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
第一生命団信(一般)幹事/主引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
第一生命団信(疾病保障):新3大疾病付機構団信(3大疾病+介護)引受B 新機構団信(2017/10以降申込)は機構が保険契約者・保険金受取人の「団信弁済」制度で、約款(令和5年10月2日現在)に申込書兼告知書を「幹事生命保険会社」へ提出、団信弁済パンフレット(2026年4月版)に「機構が保険契約を締結する共同… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。