団体保険CRM
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千葉銀行 FDAB57922

金融機関 ／ 地方銀行 ／ 千葉県 ／ （預金量・住宅ローン残高は未取得）

S 95点 ・ S5 統合・再編時の団信スキーム一本化（移行支援で参入）

参入商品

統合後スキームの共同引受・疾病ラインの統一案・移行事務

訴求ポイント

ちばFG（千葉＋千葉興業）。現行は一般明治安田生命／疾病クレディ・アグリコル生命・明治安田生命。統合でスキームの一本化と引受会社の再選定が起きる。移行事務の代行と疾病ラインの統一案で入る

タイミング

ちばFG（千葉＋千葉興業） 2027/4 持株会社

現在の引受

一般：明治安田生命
疾病保障：クレディ・アグリコル生命;明治安田生命
確度：A

ステージ

次に進む条件：担当者を割り当てた
ヒアリング未入力（必須）：現行の引受会社（幹事・共同引受） 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス（担当部署・決裁者・入札の有無） 現状の不満・課題（事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など） 次のステップと日付 商品統一・システム統合のスケジュール 団信の統一方針（どちらに寄せるか、新たに選定するか） 選定の主管部署と決裁者

担当者

次アクション

統合準備の担当（経営企画・ローン統合PMO）を特定し、移行支援の提案書を送付

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック ／ 機械化施策

P4 統合PMO支援
M1 監視（統合・システム統合の公表）; M8 顧客別ページ; M11 選定評価シート; M3

接点部署

個人ローン部・リテール営業部（商品企画）／ローン事務センター／保証会社

留意点

比較は公開情報の事実のみ（保険業法300条1項6号・生保協会の適正表示GL）。預金・株式・融資・出向等とのバーター不可（便宜供与の禁止）。競合の非公開料率・契約書は求めない。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
クレディ・アグリコル生命団信（疾病保障）：がん100%;11疾病;全傷病;3大疾病;連生がん;ワイド引受A 公式団信ページ(2026年閲覧)：一般団信=引受保険会社 明治安田生命(幹事)、3大疾病団信=明治安田生命(幹事)、がん団信・11疾病団信・全傷病団信・ワイド団信=クレディ・アグリコル生命と各ページに明記。団信Web申込はクレディ・アグリ… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
明治安田生命団信（一般）幹事/主引受A 公式団信ページ(2026年閲覧)：一般団信=引受保険会社 明治安田生命(幹事)、3大疾病団信=明治安田生命(幹事)、がん団信・11疾病団信・全傷病団信・ワイド団信=クレディ・アグリコル生命と各ページに明記。団信Web申込はクレディ・アグリ… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5
明治安田生命団信（疾病保障）：がん100%;11疾病;全傷病;3大疾病;連生がん;ワイド引受A 公式団信ページ(2026年閲覧)：一般団信=引受保険会社 明治安田生命(幹事)、3大疾病団信=明治安田生命(幹事)、がん団信・11疾病団信・全傷病団信・ワイド団信=クレディ・アグリコル生命と各ページに明記。団信Web申込はクレディ・アグリ… 出典1 出典2 出典3 出典4 出典5

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。