四国税理士共済会（四国税理士会） G476DADCA

専門職団体／税理士共済会／香川県（四国4県）

B 42点・ G2 専門職団体：所得補償・就業不能の代替提案＋団体定期

参入商品

所得補償・就業不能の代替＋団体定期

訴求ポイント

総合事業保障プラン（大同生命との業務提携による保険事業）。現行の引受：大同生命

タイミング

制度の更改時期（要ヒアリング）

現在の引受

一般：大同生命
疾病保障：—
確度：A

ステージ

次に進む条件：担当者を割り当てた

ヒアリング未入力（必須）：現行の引受会社（幹事・共同引受）次の見直し・更改の時期決裁プロセス（担当部署・決裁者・入札の有無）現状の不満・課題（事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など）次のステップと日付制度の更改時期・入札の有無加入者数・加入率

担当者

次アクション

制度の更改時期・事務幹事・加入者数を確認

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック／機械化施策

P7 団体（公務員・専門職・経済団体）
M4 概算見積り; M5 団体向け; M6; M9

接点部署

事務局（共済・福利厚生担当）／理事会

留意点

団体の会員向け告知は団体の承認を得た文面で。特別利益の提供禁止。

競合の引受状況

保険会社	保険種類	役割	確度	根拠	出典
大同生命	総合事業保障プラン（大同生命との業務提携による保険事業）	幹事/主引受	A	四国税理士会サイトの四国税理士共済会ページに「大同生命との業務提携により総合事業保障プランを導入」と記載	出典1

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

監視対象（M1）

監視対象はありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。