団体保険CRM
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四国労働金庫 GAE6CC4D3

ノンバンク団信 / 労働金庫 / 香川県

C 38点 ・ G5 ノンバンク・無担保/事業性ローン団信(早期実績づくり)

参入商品

無担保・事業性ローン団信

訴求ポイント

教育ローン(証書型) ろうきん団体信用生命保険。現行の引受:明治安田生命(推定)。住宅ローンより規模は小さいが意思決定が速く、新規参入の実績づくりに向く

タイミング

制度の更改時期(要ヒアリング)

現在の引受

一般:明治安田生命(推定)
疾病保障:—
確度:C

ステージ

次に進む条件:担当者を割り当てた
ヒアリング未入力(必須):現行の引受会社(幹事・共同引受) 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス(担当部署・決裁者・入札の有無) 現状の不満・課題(事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など) 次のステップと日付 対象ローン商品と残高・件数 現行の引受会社と更改時期

担当者

次アクション

制度の更改時期・事務幹事・加入者数を確認

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック / 機械化施策

P8 ノンバンク・事業性ローン団信
M1 監視; M3 収益シミュレーター(無担保ローン版); M5; M7

接点部署

事務局(共済・福利厚生担当)/理事会

留意点

団体の会員向け告知は団体の承認を得た文面で。特別利益の提供禁止。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
明治安田生命教育ローン(証書型) ろうきん団体信用生命保険幹事/主引受C 団信の存在はA(教育ローンページに「ろうきん団体信用生命保険」、カード型は加入不可と記載)。引受会社名記載なし。推定:北海道ろうきんの同名ろうきん団信の引受=明治安田生命(幹事) 出典1

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

監視対象(M1)

監視対象はありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。