団体保険CRM
担当者として表示

井関農機 K4057B64D

企業(上場) / 機械 / 従業員 5,510

C 32点 ・ C6 推定幹事不明の企業:現状把握から(GLTDを入口に)

参入商品

GLTDを入口に現状把握

訴求ポイント

大株主に生保が見えない(信託口が上位)。健保組合・福利厚生ページ・労組資料で現状を把握し、GLTDを入口にする

タイミング

総合福祉の年次更新月(要ヒアリング)・有報の人的資本開示前

現在の引受

一般:不明
疾病保障:—
確度:不明

ステージ

次に進む条件:担当者を割り当てた
ヒアリング未入力(必須):現行の引受会社(幹事・共同引受) 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス(担当部署・決裁者・入札の有無) 現状の不満・課題(事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など) 次のステップと日付 総合福祉・団体定期の更改月 共同引受の構成(幹事・参加社) GLTDの導入状況(対象範囲・引受会社・更改時期)

担当者

次アクション

健保組合・福利厚生ページで現状を確認(M1)

訪問・電話などを記録する

人手のプレイブック / 機械化施策

P5 大企業・総合福祉+GLTD
M1 監視(福利厚生・健保ページ); M5; M9

接点部署

人事部(福利厚生)・総務部/健康保険組合/労働組合/経営企画(人的資本開示)

留意点

見積りは概算・参考値と明示し、募集文書の審査を通す。特別利益の提供禁止。広告メールは送信者表示とオプトアウト(特定電子メール法)。

競合の引受状況

保険会社保険種類役割確度根拠出典
登録がありません。

活動の記録

まだ記録がありません。

タスク

未完了のタスクはありません。

監視対象(M1)

監視対象はありません。

トリガー

検知したトリガーはありません。