活動の記録：協和日成 C5
守ること
- 比較は公開情報の事実のみ。出典と時点を示す。競合の料率は推測で示さない
- 預金・株式・融資・人の派遣・物品購入などとの見返りを提示しない（便宜供与の禁止）
- 顧客に競合の料率表・契約書・内部資料を求めない。顧客が任意に話した事実だけを出所つきで記録する
- 持参・送付する資料は募集文書審査を通した版だけ（審査番号を記録）
- 保険料は概算・参考値と明示し、正式な保険料は引受審査後とする
- 広告メールは送信者表示とオプトアウトを入れ、配信拒否は即時に反映する
プレイブック
目的
代理店・ブローカーと組み、GLTD・総合福祉のパッケージを受注する
入口のトーク
Webで概算が出せるGLTD・総合福祉のパッケージを用意した。導入済みの企業には更改時の比較を提案したい
接点
- 代理店・ブローカー
- 人事・総務部
提示資料
- 概算見積り（M4）
- パッケージ商品の概要（審査済み）
よくある反論と対応
「今のGLTDで満足している」
→ 復職支援・メンタル休職支援など付帯サービスの差と、更改時の比較だけでも有益であることを伝える
→ 復職支援・メンタル休職支援など付帯サービスの差と、更改時の比較だけでも有益であることを伝える
これまでのヒアリング
まだありません。
未入力の必須項目
現行の引受会社（幹事・共同引受） 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス（担当部署・決裁者・入札の有無） 現状の不満・課題（事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など） 次のステップと日付 更改月 従業員数・年齢構成 現在の福利厚生（団体定期・GLTD・所得補償）
訴求ポイント
推定幹事は朝日生命。小規模のため、代理店・団体経由とWeb見積りで効率よく接点を作る