活動の記録：島根県市町村職員共済組合 G1
守ること
- 比較は公開情報の事実のみ。出典と時点を示す。競合の料率は推測で示さない
- 預金・株式・融資・人の派遣・物品購入などとの見返りを提示しない（便宜供与の禁止）
- 顧客に競合の料率表・契約書・内部資料を求めない。顧客が任意に話した事実だけを出所つきで記録する
- 持参・送付する資料は募集文書審査を通した版だけ（審査番号を記録）
- 保険料は概算・参考値と明示し、正式な保険料は引受審査後とする
- 広告メールは送信者表示とオプトアウトを入れ、配信拒否は即時に反映する
プレイブック
目的
団体の制度の共同引受に入る／所得補償・就業不能の代替として採用される
入口のトーク
会員向けの制度について、就業不能保障の充実と事務のデジタル化（Web加入）の提案をしたい
接点
- 団体の事務局（共済・福利厚生担当）
- 理事会
提示資料
- 団体向け制度の概要（審査済み）
- Web加入の画面イメージ
よくある反論と対応
「長年の制度なので変えにくい」
→ 幹事は変えず、新しい保障（就業不能など）の追加や共同引受の一角から提案する
→ 幹事は変えず、新しい保障（就業不能など）の追加や共同引受の一角から提案する
これまでのヒアリング
まだありません。
未入力の必須項目
現行の引受会社（幹事・共同引受） 次の見直し・更改の時期 決裁プロセス（担当部署・決裁者・入札の有無） 現状の不満・課題（事務負担、査定スピード、支払、保障の不足など） 次のステップと日付 制度の更改時期・入札の有無 加入者数・加入率
訴求ポイント
遺族サポートプラン（団体保険）。現行の引受：不明